Assessor 4.0

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Assessor 4.0

Curso
96 Lições

Como assessores de investimentos podem construir relações duradouras e de confiança com seus clientes?

A credibilidade é um pilar do mercado de capitais. E o assessor de investimentos, por ser o ponto de contato entre o investidor e o mercado, deve ser um garante dessa credibilidade. Uma relação de boa-fé e confiança é fundamental, garantindo que o interesse do investidor vem em primeiro lugar.

Esse curso é um “ponto de partida” sobre ética e regulação tanto para assessores que estão investindo em sua educação continuada como para quem deseja se tornar assessor. Vamos explorar juntos o futuro dessa atividade tão importante?

Alguns objetivos de aprendizado

Compreender a importância da verdade, sinceridade e alinhamento de interesses na criação de relações comerciais duradouras.
Explorar sinergias e conflitos entre as atividades de assessoria de investimentos e consultoria e análise de valores mobiliários.
Compreender o papel e as funções da BSM Supervisão de Mercados na autorregulação dos mercados administrados pela B3.

Curso Assessor 4.0

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Grade do Curso

Material de apoio: E-book AI 4.0

AI 4.0 E-book

Primeiros Passos

O Futuro da Assessoria de Investimentos

1.1.1. Bem-vindo ao curso AI 4.0

Experimente

1.1.2. O que você irá aprender? (Isac Costa)

Experimente

1.1.3. Ética e conflito de interesses (Isac Costa)

1.1.4. Profissionais de investimentos (Isac Costa)

1.1.5. Tendências (Isac Costa)

O que é Assessoria em Investimentos?

1.2.1. O que faz um assessor de investimentos? (Betânia Faria)

1.2.2. Como se tornar um assessor? (Betânia Faria)

1.2.3. Consultoria de valores mobiliários (Betânia Faria)

Princípios e Normas

Compliance e Autorregulação
Confiança e Limites da Atuação
Infrações

Compliance e Autorregulação

2.1.1. Autorregulação e o papel da BSM (Andre Demarco)

2.1.2. Estrutura da BSM (Andre Demarco)

2.1.3. Assessoria em Investimentos (Andre Demarco)

2.1.4. Deveres dos Assessores (Andre Demarco)

2.1.5. Vedações (Andre Demarco)

2.1.6. Diretor de Assessoria em Investimentos (Andre Demarco)

Confiança e Limites da Atuação

2.2.1. Confiança é tudo (Leonardo Auriema)

2.2.2. Limites na recomendação de investimentos (Leonardo Auriema)

2.2.3. Limites à iniciativa e proatividade (Leonardo Auriema)

2.2.4. Limites na gestão do próprio negócio (Leonardo Auriema)

Infrações

2.3.1. Insider Trading (Betânia Faria)

2.3.2. Churning (Betânia Faria)

Prática

Relacionamento com Clientes
Questões Jurídicas
Dicas e Histórias

Relacionamento com Clientes

3.1.1. A Importância das Relações de Longo Prazo (Paulo Colaferro)

3.1.2. Comunicação com Clientes (Paulo Colaferro)

3.1.3. Definição de Resultados (Paulo Colaferro)

3.1.4. Alinhamento de Interesses (Paulo Colaferro)

3.1.5. Conhecer o Cliente e Gerir Riscos (Paulo Colaferro)

3.1.6. Relações Duradouras e Sustentáveis (Paulo Colaferro)

3.1.7. Gerenciando Expectativas (Paulo Colaferro)

3.1.8. Conflitos na Atuação de Profissionais de Investimentos (Paulo Colaferro)

Questões Jurídicas

3.2.1. Estruturas societárias (Guilherme Champs)

3.2.2. Relação entre Assessores e Intermediários (Guilherme Champs)

3.2.3. Recomendações - Cuidados e Melhores Práticas (Guilherme Champs)

3.2.4. Interação com Regulador e Autorreguladores (Guilherme Champs)

3.2.5. Um Olhar Adiante (Guilherme Champs)

Produtos

Renda fixa
Renda variável
Opções
Ativos privados
Criptoativos

Renda fixa

4.1.1. Instrumentos de renda fixa - introdução (Rogério Mauad)

4.1.2. Títulos híbridos (Rogério Mauad)

4.2.3. Títulos Cupom Zero e Com Cupons (Rogério Mauad)

4.2.4. Taxa de Juros e Precificação de Títulos de Renda Fixa (Rogério Mauad)

4.2.5. Títulos de Dívida Pública - Visão Geral (Rogério Mauad)

4.2.6. Letras do Tesouro Nacional (LTN) (Rogério Mauad)

4.2.7. Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F) (Rogério Mauad)

4.2.8. Letras Financeiras do Tesouro (LFT) (Rogério Mauad)

4.2.9. Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) (Rogério Mauad)

4.2.10. Tesouro Direto e Renda Mais (Rogério Mauad)

4.2.11. CDB, LCI, LCA (Fernanda Mansano)

4.2.12. Certificados de Recebíveis e Títulos Públicos (Fernanda Mansano)

Renda variável

4.2.1. Ações (Fernanda Mansano)

4.2.2. Fundos de Investimentos e ETF (Fernanda Mansano)

4.2.3. BDR e ADR (Fernanda Mansano)

Opções

4.3.1. Introdução (Cristiano Correa)

4.3.2. Características das Opções (Cristiano Correa)

4.3.3. Participantes do Mercado de Opções (Cristiano Correa)

4.3.4. Conceito de Opção (Cristiano Correa)

4.3.5. Partes em um Contrato de Opção (Cristiano Correa)

4.3.6. Derivativos, Opções e Estratégias (Cristiano Correa)

4.3.7. Titular ou Comprador de uma Opção (Cristiano Correa)

4.3.8. Opções e Risco (Cristiano Correa)

4.3.9. Séries de Opções (Cristiano Correa)

4.3.10. Opções para Proteção contra Variação nos Preços (Cristiano Correa)

4.3.11. Estratégia: Trava de Alta (Cristiano Correa)

4.3.12. Estratégia: Trava de Baixa (Cristiano Correa)

4.3.13. Prêmio e Volatilidade (Cristiano Correa)

4.3.14. Oportunidades (Cristiano Correa)

Ativos privados

4.4.1. Introdução (Oscar Decotelli)

4.4.2. Visão geral sobre o mercado de privados (Oscar Decotelli)

4.4.3. O papel dos investimentos privados na construção de portfólios (Oscar Decotelli)

4.4.4. Assessoria de investimentos e perfil de risco (Oscar Decotelli)

4.4.5. Como oportunidades são analisadas no mercado de privados (Oscar Decotelli)

4.4.6. Saída e retorno sobre o investimento (Oscar Decotelli)

4.4.7. Governança corporativa (Oscar Decotelli)

4.4.8. Estudo de caso (Oscar Decotelli)

Criptoativos

4.5.1. Conceitos Essenciais (Juliana Facklmann)

4.5.2. Cripto - a Nova Fronteira (Juliana Facklmann)

4.5.3. DLT e Blockchain (Juliana Facklmann)

4.5.4. Camadas da DLT (Juliana Facklmann)

4.5.5. Características da DLT e Custódia Digital (Juliana Facklmann)

4.5.6. Blockchain: Como Funciona (Juliana Facklmann)

4.5.7. Criptoativos (Juliana Facklmann)

4.5.8. Ecossistema Cripto (Juliana Facklmann)

4.5.9. Tokenização (Juliana Facklmann)

4.5.10. Cripto e Tributação (Juliana Facklmann)

4.5.11. CVM e Criptoativos (Juliana Facklmann)

4.5.12. Lei Cripto (Juliana Facklmann)

4.5.13. Assessoria de Investimentos e Criptoativos (Juliana Facklmann)